Les mêmes informations sont saisies plusieurs fois
Les données des clients, des entités et des prestations sont parfois recopiées entre tableurs, courriels et applications.
Administration de sociétés · dossiers clients · opérations
Faites avancer chaque dossier au sein de votre équipe.
Quand un cabinet administre de nombreuses sociétés pour différents clients, le suivi se disperse souvent entre les courriels, les dossiers partagés, les calendriers et les outils de facturation. Nous concevons un logiciel qui organise les tâches, les échéances et les relais entre collègues.
Pour les équipes chargées de l’administration de sociétés, du suivi des pièces clients, des tâches récurrentes et des contrôles internes.
Un premier échange sur un processus · Un processus prioritaire à étudier · Une proposition avec ses hypothèses
EnglishÀ quel moment le suivi se perd-il entre vos outils ?
Un dossier change de main sans tout son historique
La personne qui reprend le travail doit retrouver les pièces, décisions et échanges avant de pouvoir continuer.
Les échéances reposent sur des rappels personnels
Les responsables manquent parfois d’une vue commune des tâches dues, des blocages et des validations.
Les informations confidentielles exigent des accès maîtrisés
Chaque membre doit accéder aux seules informations utiles à son rôle, avec une trace des accès et des modifications.
Une vue commune du travail, selon vos procédures
Nous décrivons une prestation depuis la demande du client jusqu’à la collecte des pièces, au traitement, à la validation et à la clôture. Le système relie dossiers et tâches sans se substituer aux décisions professionnelles.
Relier clients, entités et prestations
Regrouper les personnes, entités, tâches et pièces liées à chaque dossier.
Rendre les responsabilités visibles
Attribuer les tâches, échéances, rappels, validations et procédures d’escalade.
Conserver les pièces et leur historique
Rattacher documents et décisions au dossier, avec des accès et une durée de conservation convenus.
Encadrer l’usage de l’IA
Rechercher dans les dossiers autorisés ou préparer un résumé à valider, avec références aux sources.
Quatre vues au fil d’un dossier
Écrans illustratifs et données fictives. Ces exemples présentent des processus possibles. Ils ne contiennent aucune donnée client et ne signifient pas que chaque module est déjà déployé.
MÉcran produit illustratifOpérations de services aux entreprises
Données exemplesTM
Services aux entreprises · clients attribués
Suivi clients et entités
Données fictivesAperçu illustratif
3 affichées · 7 échéances à venirVue de travail · exemple
Portefeuille des entitésDossier exemple
| Client / entité | Service | Échéance / blocage | Responsable / prochaine action |
|---|---|---|---|
| Aster Holdings · MU-C204 | Déclaration annuelle | 14 nov. · pièces manquantes | Resp. : L. R. |
| Blue Reef Ltd · MU-C198 | Siège social | 18 nov. · revue attendue | Resp. : S. M. |
| Northstar Ventures · MU-C177 | Mise à jour client | 21 nov. · réponse client | Resp. : A. P. |
3 éléments affichés · données fictives · Faites défiler le tableau horizontalement
Premier échange sans frais
Demandez une première évaluation gratuite
Choisissez un processus de service qui mobilise plusieurs outils ou équipes. Nous examinerons les blocages et vous remettrons une proposition précisant le parcours recommandé, les hypothèses, les options de connexion, le délai et le budget indicatifs.
- Un premier échange sur un processus
- Un processus prioritaire à étudier
- Une proposition avec ses hypothèses
Comment commencer
Choisir un processus
Décrivez une prestation et les relais qui posent problème.
Cartographier le travail
Nous identifions les dossiers, rôles, outils, contrôles et exceptions.
Examiner une première phase
Vous recevez une proposition avec ses hypothèses et un délai indicatif.
Questions des équipes d’administration de sociétés
Le système remplacera-t-il nos outils actuels ?
Pas nécessairement. Nous cartographions le processus et évaluons si une connexion ciblée, une file de travail commune ou une plateforme plus large convient.
L’IA peut-elle consulter les dossiers clients ?
Tout usage de l’IA sur des dossiers confidentiels exige un examen précis des accès, de l’hébergement et du traitement des données. Les sources autorisées et la validation humaine sont définies au préalable.
Le logiciel garantit-il la conformité réglementaire ?
Non. Un logiciel peut aider à suivre des procédures et conserver des éléments, mais il ne remplace ni les obligations juridiques ni le jugement professionnel.
Que comprend l’évaluation gratuite ?
Un premier échange et une première proposition. L’audit détaillé des données, l’étude technique et le prototype sont chiffrés séparément.